工业软件国产化 道阻且长
2020-09-07 阅读量:99 来源:机智网

  中兴,华为断供事件使更多的人关注“工业软件”,虽然最近几年,“工业软件”一直在国内升温,在因新冠病毒疫情中美交恶的背景下,更加剧了“工业软件”在国内的热度,国内高校的MATLAB禁用事件似乎将“工业软件”的讨论推到了一个高峰。

  数字化时代,软件和信息技术服务产业进入融和创新、快速迭代的关键期。软件业正在重新定义服务,并在一些因素的催化下带来社会各领域、多维度、深层次的变革。

  事实上,得益于国内广阔的市场、大量的消费人群,中国的应用技术领域迅速发展,已经形成了全球性的互联网巨头。但当人们沉迷于工业互联网、AI、大数据来推动制造业转型升级的时候,很少有人意识到,如果扒开这些领域一层层的外衣,会发现最内核的就是工业软件。

  外企垄断工业软件国产化任重道远

  工业软件是现代制造业的基础,是联系传统工业生产与现代信息化的纽带。作为智能制造的承载,工业软件对工业流程进行数字化表达,打通各个生产环节,实现工艺与管理的优化。目前全球工业软件市场规模庞大,而2019年我国工业软件产品收入1720亿元,较2018年增长16.45%。2012至2019年,我国工业软件产品收入年复合增长率为20.34%。中国增速持续领先于全球工业软件市场。

  但是,从全球来看,我国工业软件市场规模仅为全球的5.5%左右,而我国工业生产总值占全球比重却超过20%,由此不难发现,我国工业软件行业发展程度未能与工业化发展进程相匹配。

  根据工业软件的应用层级及产品通用性,工业软件可以划分为设计软件、平台软件、专项软件三类。

  其中,设计软件:主要包括CAD(计算机辅助设计)、CAE(计算机辅助工程)、CAM(计算机辅助制造)三部分,分别针对图纸设计、物理设计、加工设计三大环节。安信证券研报观点认为,CAD软件通用性最强,产品最为成熟;CAE软件最为硬核,产品技术含量最高;CAM与实际生产最为接近,和硬件产品绑定更为深入。

  平台软件:主要包括PLM(产品生命周期管理)、MES(制造执行系统)两部分,分别针对产品生命周期管理和产品制造流程管理。安信证券分析师表示,目前国内平台软件有传统制造业巨头、工业设计软件龙头、ERP等管理软件厂商三方参与,呈现出“三足鼎立”的竞争格局。

  专项软件:指工业软件中面向具体工业细分领域的专项设计及管理软件。目前,建筑与电子两大领域均存在专项工业软件,分别为BIM(建筑信息化)、EDA(电子设计自动化),主要针对建筑业的信息化、芯片设计等特定工业领域。专项软件本身处于高度非标准化行业,高护城河保障其稳定经营能力,行业性利好则提供长期发展引擎。

  政策支持技术变革构建完善的产业发展生态

  在新一轮科技革命来临的当下,各国竞争的焦点已经放在底层技术领域,通过重新搭建新技术、新业态的基础框架,来避免未来被“卡脖子”的局面。

  事实上,自2009年起,以美国为代表的发达国家逐步提出新工业化相关战略,以摆脱“工业空心化”现象,并实现产业升级。其中,效率提升、降低人力需求是其核心目标的一部分,而工业软件是落实以上目标的重要工具。

  对于中国来说,近年来,国家政府发布了多项政策支持基础软件领域的发展。其中,2020年3月份,工信部就明确表示,要开始启动国家软件重大工程,集中力量解决关键软件卡脖子的问题,着力推动工业技术软件化,支持高端工业软件的发展。8月4日,国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,要求聚焦基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发。

  根据产业调研发现,现阶段工业软件中多个产品呈现出研发投入高、盈利周期长、行业需求分化的特性。不同技术或工业发展阶段,工业软件的需求导向也不尽相同。当前,云计算、物联网、5G等底层技术日趋成熟,因此我国工业软件可以遵循和国外工业软件不同的发展路径,着眼于用新技术解决产业链研发、制造协同的效率问题,挖掘工业软件增量价值。

  软件业上市公司业绩短期承压加大研发蓄力筑未来

  从二级市场来看,基础软件和工业软件均归属于申万行业分类中的软件开发和IT服务细分行业。据金融界上市公司研究院ICT工作室统计,截至2020年9月2日,A股共计有198家软件开发和IT服务上市公司,总市值达到3.14万亿元。

  据中报披露,上半年,上述198家上市公司共计实现营业收入2306.49亿元,同比减少1.53%;实现归母净利84.99亿元,同比减少48.8%。从数量来看,5成上市公司实现营业收入同比增长,52%的上市公司实现归母净利同比下滑。

  研发投入是取得重大技术突破的基础。2020年上半年,198家软件开发和IT服务上市公司共计投入研发210.64亿元,同比增长6.48%,研发投入均值为1.06亿元。疫情影响之下,部分企业在业绩下滑的背景下,仍然坚持加大研发投入,实属不易。

  因为长期趋势非常明显,美国在科技上利用自己的优势,对中国的打压将是全方位的。在商用技术领域,我们的工业软件需要有自己的核心产品,困难固然有,摸石头过河的也不少,长期看,机遇和风险并存。

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